德國家具市場現(xiàn)狀與我對德家具出口面臨的障礙
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德國是歐洲最大的家具銷售市場,按最終用戶價格計算,2003年德家具銷售總額為295.2億歐元,人均家具消費360歐元,均居歐洲榜首。德也是歐洲最大的家具進口國,2003年進口額達68.6億歐元,增長0.4%。近年來,我與德家具貿(mào)易高速增長,對德家具出口額從2000年的1.77億歐元增至2003年的3.5億歐元,年均增長32.58%,其中2003年增長47.8%,躍居繼波蘭、意大利和捷克之后的德第四大家具供貨國。2004年第一季度,我對德家具出口1.076億歐元,同比增長35.9%。今后,我對德家具出口將面臨歐盟新的環(huán)保技術(shù)標準及如何提高產(chǎn)品附加值、實現(xiàn)可持續(xù)增長等問題的挑戰(zhàn)。
一、德家具市場發(fā)展概況
進入21世紀以來,受建筑業(yè)連年不景氣、私人消費疲軟、市場飽和等因素的影響,德家具工業(yè)開始走下坡路,家具市場發(fā)展呈以下特征:
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模
據(jù)德國家具工業(yè)協(xié)會(VDM)統(tǒng)計,截至2003年底,德家具生產(chǎn)企業(yè)從2000年的1418家降至1293家,減少8.82%。同期,員工總數(shù)從16.14萬減至13.73萬,降幅達14.93%;年產(chǎn)值從226.9億歐元降至198.1億歐元,下降12.74%。但人均產(chǎn)值從14.06萬歐元提高到14.43萬歐元。
(二)市場容量
近年來德家具市場容量逐年下降。2001年,德家具市場容量為242.51億歐元,2002年和2003年分別降至218.42億歐元和217.49億歐元,年均降幅為5.16%。按最終用戶價格計算,2001至2003年,德家具市場銷售總額從344.8億歐元降至295.2億歐元,年均降幅為7.19%。
(三)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
德家具工業(yè)主要生產(chǎn)坐具、家居家具、廚房家具和辦公家具等四大類家具產(chǎn)品。坐具約占德家具銷售總額的35%,家居家具占近三分之一,廚房家具約占17%,辦公和商店家具占12%,其余為床墊。德廚房家具享譽世界,產(chǎn)品出口率超過50%,在歐洲的市場占有率為33%,30%的整體廚房售價高于1萬歐元。2003年,德廚房家具銷售額為32億歐元,下降近8%。
(四)經(jīng)銷渠道
德國家具銷售體系具有高度集中和規(guī)?;l(fā)展的特點。據(jù)德國歐洲貿(mào)易研究所(EHI)統(tǒng)計,75%的家具是通過專業(yè)銷售渠道出售的,郵購貿(mào)易占近7%。德十大家具貿(mào)易商的市場占有率達66%。宜家(Ikea,在德國共有33家分店)、Hoeffner/Walther集團、嘉士達-廣利和Porta等大型連鎖家具店的年銷售額均超過10億歐元。德家具銷售體系的另一特點是家具采購合作社,代表家具零售商統(tǒng)一向家具生產(chǎn)企業(yè)訂貨。家具采購合作社控制著德家具市場59.5%的份額,其中五大家具采購合作社(Bergos、Union、VME、Atlas和Garant)控制了德家具市場44%的份額。在過去20年中,德家具商店的銷售總面積擴大了兩倍(約2400萬平米),最大的家具店的銷售面積達7.4萬平米。德家具銷售渠道及其市場份額詳見下表。
?。ㄎ澹┫M群體和消費方式
德國家具的消費群體主要是新婚家庭、婚后穩(wěn)定生活多年的家庭和剛退休的家庭。其消費方式也有明顯的變化。據(jù)VDM統(tǒng)計,以前德國人一生中平均3次更新全套家具,現(xiàn)在平均每5年進一次家具店選購合適的家具,而不是將全套家具更新。各類家具的平均使用期為:床12年;兒童家具6年;廚房家具15年;床墊8年;軟墊家具7年、客廳家具9年。
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每年一屆的科隆"國際家具展"(IMM)是引領(lǐng)世界家具最新潮流的國際專業(yè)博覽會,也是了解德國和國際家具市場需求和流行趨勢的最佳窗口。2004年科隆"國際家具展"顯示,德國家具市場的發(fā)展趨勢為:
1.德家具制造商將在繼承傳統(tǒng)實木家具的古典風(fēng)范的基礎(chǔ)上,不斷推出靈巧方便(方便組裝、拆卸和挪動)、并能通過不同的搭配組合出不同功能和形狀的家具。其設(shè)計風(fēng)格強調(diào)實用性、安全感和舒適性;
2.帶按摩功能并可電動升降的電視沙發(fā)椅、可電動升降的平板電視柜等智能家具將成為新的消費時尚;
3.流行的木材為山毛櫸、櫻桃木、樺木、橡木等;大葉藻、竹子等也將被更多地用來制作家具;
4.流行色調(diào)以溫暖、明快、接近自然的原木顏色為主;
5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將向兩極化發(fā)展,即廉價低檔家具銷售趨旺,高檔家具的市場占有率也有明顯的增長,而中檔家具的市場份額日益縮小。據(jù)VDM估計,至2010年,低檔家具的市場份額將從20世紀90年代的三分之一擴大至近50%,高檔家具的市場占有率從35%升至38%,而中檔家具的市場份額將從30%降至15%。
二、德國家具進出口情況
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德家具進口于1998年創(chuàng)下了75.86億歐元的歷史最高紀錄,以后逐年回落,2002年降至68.38億歐元。2003年,德家具進口增長0.4%,達68.6億歐元。其進口來源出現(xiàn)兩大變化:一是波蘭以15.94億歐元首次取代意大利成為德最大的家具供貨國,占德家具進口總額的23.24%;二是德從東歐進口的家具總額達33.17億歐元,增長9.4%,超過德從歐盟其它成員國進口的家具總額(20.88億歐元,下降17%)。發(fā)生上述變化的主要原因是,德家具生產(chǎn)企業(yè)向波、捷、匈等東歐國家大舉投資,利用當(dāng)?shù)亓畠r勞動力生產(chǎn)后再返銷德國。德從波蘭進口的家具三分之二是由德在當(dāng)?shù)氐募揖邚S提供的。
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從1998年至2002年,德家具出口逐年增長,出口額已從37.86億歐元增至52.25億歐元。2003年,德家具出口49.23億歐元,下降5.8%。其間,德家具行業(yè)產(chǎn)品出口率從17.2%升至26%。歐盟一直是德家具出口的主要市場,約占德家具出口總額的63.72%;其次為東歐國家(5.8億歐元),占德家具出口總額的11.78%。
(三)進出口家具結(jié)構(gòu)
德進口家具的種類近年來沒有大的變化,坐具、家居家具和辦公家具依然是德進口的主要品種。2003年,德進口的坐具37億歐元,占德家具進口總額的54%;其次為家居家具(7億歐元,占10%);辦公家具的進口額為6億歐元,占8%;床墊和廚房家具的進口額分別為2億和1億歐元,各占2%和1%;其它家具共17億歐元,占家具進口總額的25%。
德出口的家具種類主要是坐具、廚房家具、辦公家具和家居家具。2003年,德出口坐具19億歐元,占德家具出口總額的38%;廚房家具出口額為7億歐元,占德家具出口總額的15%;辦公家具和家居家具各占14%;
(四)中德家具貿(mào)易
據(jù)德國家
責(zé)任編輯:宋健

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